Passo 1
Conoscere l'utente
Il nostro viaggio insieme inizia con una sessione progettata per acquisire una chiara comprensione di dove ti trovi attualmente e dove vorresti essere diretto. Faremo alcune delle grandi domande della vita, scoprendo cosa vuoi ottenere e quando vorresti farlo.
Fa tutto parte del nostro processo olistico di consulenza finanziaria, grazie al quale ti conosciamo a un livello più profondo e prendiamo in considerazione i tuoi obiettivi di vita e le circostanze personali.
Justin non avrebbe potuto essere più accomodante e disponibile e ci ha dato consigli chiari su dove fossero le nostre migliori opzioni di investimento
Fred & Cathy
Passo 2
Accertamento dei fatti
Per poterti fornire il miglior servizio possibile, cercheremo di ottenere quante più informazioni possibili sulla tua situazione finanziaria attuale. Ciò includerà domande di base riguardanti te, la tua famiglia, la salute, le pensioni e le responsabilità: hai capito! Più informazioni abbiamo, meglio è.
Ciò di cui abbiamo bisogno alla fine di questa fase è avere una solida comprensione di dove ti trovi personalmente e finanziariamente. Una volta che avremo tutto questo, potremo iniziare il tuo piano.
Passaggio 3
Creare il tuo piano
Ora che sappiamo tutto quello che c'è da sapere sulla tua vita, possiamo creare un piano su misura che soddisferà le tue esigenze e i tuoi obiettivi. Ogni situazione è unica, quindi non esiste un approccio unico alla consulenza finanziaria.
Il nostro team di consulenti finanziari indipendenti utilizza la modellazione del flusso di cassa e si prende il tempo per trovare attentamente una soluzione adatta a te, tenendo in considerazione la tua attitudine al rischio.
Apprezziamo le revisioni regolari e sappiamo che è felice di contattarci in qualsiasi momento per domande o per discutere dei cambiamenti nelle nostre esigenze.
Bruce & Helen
Passaggio 4
Presentando il tuo piano
Una volta che saremo soddisfatti del piano che abbiamo creato, ci incontreremo di nuovo per presentarvelo. Questa è la fase in cui tutto inizia a prendere forma e puoi finalmente visualizzare come sarà il tuo viaggio.
Dimostreremo vari risultati diversi in modo che tu possa essere sicuro che la decisione che prenderai per la strada da percorrere sia quella giusta. Il tuo consulente finanziario lo presenterà in termini semplici in modo che tu possa comprendere appieno cosa significa.
Passaggio 5
Implementare il tuo piano
Dopo che avremo presentato i nostri consigli e avrai deciso di procedere con i consigli, organizzeremo tutti i passaggi necessari per attuare il tuo piano. Puoi sederti e rilassarti, sapendo che il tuo piano sarà curato dagli esperti.
Ci occuperemo di tutte le pratiche burocratiche e delle modifiche agli accordi esistenti e ti terremo informato sui nostri progressi in ogni fase, quindi non dovrai mai inseguirci per un aggiornamento.
Siamo clienti Zest da più di 30 anni, il che parla da solo. Attraverso regolari revisioni finanziarie, abbiamo osservato la crescita dei nostri investimenti e siamo lieti di annunciare che i nostri piani di prepensionamento sono stati ora raggiunti.
Simon
Passaggio 6
Tenerti sulla buona strada
Sappiamo tutti che la vita ha l'abitudine di cambiare inaspettatamente. Questo è esattamente il motivo per cui diamo ai nostri clienti la possibilità di una revisione annuale in modo da poter verificare che tu sia ancora sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi. E se le tue circostanze sono cambiate in qualche modo, possiamo rivedere e adattare il tuo piano in modo che non ti porti fuori rotta.
Promettiamo di essere presenti in ogni fase del percorso, dal nostro primo incontro all'implementazione e alle revisioni continue. Puoi contare su di noi.
Cosa dicono i nostri clienti...
Vuoi avere un'idea di come aiutiamo davvero le persone con una consulenza finanziaria olistica? Sentire da i nostri clienti stessi.
